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豆粕现货追随期价进入关键阶段

2018-10-30 11:59:57

豆粕现货追随期价,进入关键阶段

23日连豆粕出现了明显的跳空特征,价格大幅高开使得日内短线机会有限,主力合约M0809尾盘收于3394元,较昨日结算价上涨102元,涨幅3.1%。盘中围绕3360至3400之间震荡,价格处于技术区间内,没有明显突破意向。当前位置上方的压力相比于下方支撑较强,若想进一步走高还需基本面配合,而连豆,豆油等同样出现了高开回落的行情,并未对豆粕价格予以提振。

23日国内现货市场价格普遍上涨,这跟美盘大幅走高有关。4月末进口大豆将到港,但并未体现出对价格的影响,主要是到港数量预期意见分歧较大。而油厂近期对豆粕价格调整频繁,终端市场采购谨慎心理进一步加剧。市场成交心态受到很大影响,目前多数饲料企业和养殖场采用即买即用的方式。而4月份养殖业恢复节奏仍然较为缓慢,对豆粕的消耗有限。进入5月份也仍不乐观,随着油厂的开机,豆粕库存将积压,若养殖业恢复步伐无法加快,将对豆粕价格形成中期利空。但另一方面进入五月份,随着生猪的补栏,以及家禽疫病的控制,豆粕整体的需求量相比教会有明显的上升,因此市场也处于选择性阶段。

出去自身因素,豆类商品的整体走势也将影响到豆粕价格。大豆与豆油的走势将更多的带动连豆粕,尤其是大豆陈作合约0809表现。黑省大豆现货提价收购,但收购数量仍旧不多,反映产区大豆库存已经有限,据统计黑省大豆剩余库存在130万吨左右。短期大豆现货价格易出现小幅的上涨,月份可能出现一波不错的涨势。9月份进入交割月,因此大豆的强劲表现将抵消豆粕部分利空因素。

技术角度来看,几日来连豆粕围绕在技术区间内震荡,由于现货处于观望状态,因此基本面对价格指引较少,盘中技术特征明显。主要技术区间在百分比回调档位,下方重要支撑为20日均线。没有重要消息之前价格定会维持盘整,不会有明显的突破方向,而现货价格也将会随期价摇摆不定。因此目前建议投资者采取短线的操作思路,规避风险为上。下图为M0809日线,价格位于技术区间内盘整。

结合以上分析笔者建议投资者可采取套利的操作模式,由于5月份豆粕现货方面有望走货,养殖业需求将会加大,而大豆没有太过明显的利多,因为目前市场也并没有明确方向,相对来讲买进豆粕卖出大豆的风险性会更低一些,投资者可采取买进豆粕809,卖出大豆809的套利方法,或在豆油与豆粕之间套利,但是考虑到油价上涨已经得到认可,若日后豆粕现货的需求不及油价的飙升,亏损的可能性大一些,因此投资者可根据自身情况制定合理的操作方法。

4月23日国内部分地区豆粕现货报价:黑龙江哈尔宾地区大型油厂今日豆粕报价:合同3750元/吨,当地也有油厂合同3750元/吨,量大议价。山东日照地区大型油厂今日豆粕报价:3650元/吨,成交3620元/吨,较昨日涨20元/吨。山东济宁地区油厂今日豆粕报价:43%蛋白3720元/吨,成交3700元/吨。也有消息称报价不动维持在3660元/吨。吉林四平地区油厂今日豆粕报价:43%粗蛋白3870元/吨,46%蛋白4110元/吨,稳定。辽宁沈阳地区油厂今日豆粕:43%粗蛋五月初提货3720元/吨,46%蛋白3950元/吨,较昨日涨元/吨。江苏连云港地区大型油厂今日豆粕报价:43%蛋白3650元/吨,较昨日上涨50元/吨。河南周口地区油厂今日豆粕报价:3740元/吨,成交尚未出价,较昨日涨60元/吨左右。许昌地区有油厂今日豆粕报价:3720元/吨,较昨日涨20元/吨,据悉昨日成交价格在3680元/吨。广西防城港地区油厂今日豆粕报价:3700元/吨,成交3670元/吨,较昨日涨70元/吨左右,先报量。京津冀天津地区油厂今日豆粕报价:43%蛋白3650元/吨,42%蛋白3600元/吨,较昨日持平。秦皇岛地区油厂豆粕报价:成交3680元/吨,较昨日价格上涨元。

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